Módulos
Ética, Cumplimiento y Práctica Profesional
Objetivo: Capacitar al participante para aplicar los principios del deber fiduciario, transparencia y cumplimiento normativo (local e internacional) en la asesoría financiera, permitiéndole estructurar estrategias de retención y blindaje de cartera fundamentadas en la ética, la protección de datos e intereses del cliente y la máxima transparencia operativa.
Potencia tu Carrera
- Nuestra misión es formar, certificar y acompañar asesores financieros de diferentes especialidades, dotándolos de un conocimiento profundo del entorno económico, habilidades avanzadas de consultoría comercial y las herramientas necesarias para triunfar en su carrera profesional. Todo esto bajo rigurosos estándares éticos, normativos y un compromiso centrado siempre en velar por el bienestar financiero a largo plazo de sus clientes.
¿Qué incluye la certificación?
- Capacitación de 12 sesiones
- Dinámicas de acompañamiento y desarrollo
- Vinculación con clientes potenciales
Programa de formación
Módulo 1: Entorno económico y finanzas
Sesión 1: Fundamentos Económicos
Sesión 2: Portafolios de Inversión
Sesión 3: Fiscal y marco regulatorio
Sesión 4: Finanzas personales de 10
Sesión 5: Finanzas Conductuales
Sesión 6: Ejercicios prácticos
Módulo 2: Estrategia Comercial
Sesión 1: Ventas consultivas
Sesión 2: Proceso de ventas
Sesión 3: Más allá de la venta
Módulo 3: Ética y Práctica Profesional
Sesión 1. El Deber Fiduciario y Conflictos de Interés
Sesión 2. Ética Profesional y Responsabilidad con el Cliente
Sesión 3. Sesión de evaluación final
Consejeros oficiales
Aquí puede validar la identidad de nuestros agentes y asesores certificados C.E.F., garantizando los más altos estándares de excelencia financiera y ética profesional.
Ana Maria Alvarez Morales
Agente de seguros basada en León, Guanajuato. Especialista en seguros de vida, planes de ahorro y PPR.
Arturo Fernando Cruz Avalos
Abogado y asesor patrimonial en León, Guanajuato. Especializado en derecho corporativo y protección a través de seguros personales.
Aurora Ruíz Aguirre
Directora inmobiliaria con base en Irapuato. Especialista en asesoramiento estratégico e integral en bienes raíces.
.jpeg)
Daniela Olivia Cabrera Falcón
CEO inmobiliaria en León, Guanajuato. Especialista en liderazgo de equipos, estrategias de ventas y estudios de mercado exprés para inmuebles.
.jpeg)
Fernando Daniel Vasallo Alvarado
Agente de seguros en León, Guanajuato. Enfocado en la asesoría y protección mediante coberturas de gastos médicos.
.png)
Guillermina Gutiérrez Solis
Agente radicada en León, Guanajuato. Brinda soluciones integrales especializadas en fianzas y seguros.
.png)
Jahel Marquez Valdés
Broker hipotecario en León, Guanajuato. Experto en la gestión y trámite de créditos hipotecarios.
José Alfredo Sánchez Cervantes
Asesor previsional radicado en León, Guanajuato. Especializado en consultoría y asesorías integrales para la planificación del retiro.
.jpeg)
Laura Torrero Roldan
Asesora de seguros con sede en Irapuato, Guanajuato. Especializada en protección patrimonial a través de pólizas de vida y gastos médicos mayores (GMM).
Mariana Yadira Velázquez Pérez
Gerente de ventas en León, Guanajuato. Especializada en el liderazgo, desarrollo y coordinación de equipos comerciales de alto desempeño.
.jpeg)
Milagros Guadalupe Escalera González
Gerente de ventas, especialista en estrategias inmobiliarias, estudios de mercado y formación de equipos de alto rendimiento.
Yadira Luviano perez
Gerente en la inmobiliaria BRK Prosperity en León, Guanajuato. Experta en la adquisición y gestión de compra de casas con problemas legales o administrativos.
Nuestra Ubicación
